话说姜维退兵驻扎在钟提，而魏军则驻扎在狄道城外。王经迎接陈泰和邓艾进城，感谢他们解围的事，设宴招待他们，并大赏三军。陈泰把邓艾的功劳上奏给魏主曹髦，曹髦封邓艾为安西将军，给他权杖，负责守卫东羌的校尉，与陈泰一起驻扎在雍、凉等地。邓艾上表谢恩后，陈泰设席与邓艾庆贺，说：“姜维夜间逃跑，他的力量已经耗尽，不敢再出战了。”邓艾笑着说：“我估计蜀兵必定会出动五次。”陈泰问他为什么，邓艾说：“蜀兵虽然撤退，但仍然有乘胜追击的气势；而我们的军队总有弱点和败绩，所以他们必定会出动一次。蜀兵都是孔明训练出来的精锐部队，调动起来非常容易；而我们将领不常更换，军队的训练又不熟练，所以他们必定会出动第二次。蜀人多以船行，而我们的军队都是在旱地上，劳逸不均，所以他们必定会出动第三次。狄道、陇西、南安、祁山四处都是防守的地方；蜀人可能会声东击西，南方攻北方，我们的军队必须分头防守；而蜀兵一旦集中到一起，就能以一敌四，所以他们必定会出动第四次。如果蜀兵从南安、陇西出动，就可以拿到羌人的谷物来填饱肚子；如果从祁山出发，就能吃到麦子，所以他们必定会出动第五次。”陈泰叹服地说：“您真是料敌如神，蜀兵根本不值得担忧！”于是陈泰和邓艾成为了忘年之交。邓艾于是带领雍、凉等地的兵马，每天进行训练；各处的关口都建立了营寨，以防意外。

再说姜维在钟提设宴，召集诸将商议攻打魏国的事情。史樊建劝他：“将军您多次出征，却没有取得全胜；今天在洮西的胜利，魏国已经服气，为什么还想再出征呢？万一不利，前面的功劳就白费了。”姜维说：“你们只知道魏国地大人多，急于想得到；却不知道攻打魏国有五个胜算。”众人问他，姜维答道：“他们在洮西的一次失败，已经挫败了锐气，虽然我们退兵，但并没有损失：现在如果进攻，就有一次胜算。我们的军队是坐船进军，不会疲惫，而他们都是从旱地迎战：这就是第二个胜算。我们的军队训练有素，而他们则是一盘散沙，没有章法：这就是第三个胜算。我们可以从祁山出发，抢夺秋谷为食：这就是第四个胜算。他们的军队必须各自防守，力量分散，而我们的军队聚集在一起，他们又怎么能救援呢：这就是第五个胜算。要是不在这个时候攻打魏国，还要等到什么时候呢？”夏侯霸说：“邓艾虽然年纪小，但他的谋略深远；他最近被任命为安西将军，必定在各地做好准备，和以前不同。”姜维厉声说：“我为何要畏惧他们！你们不要过于看重他人的锐气，损害自己的威风！我已经决定，一定要先攻下陇西。”众人不敢再劝。姜维亲自带领前部，命令众将随后进发，于是蜀军全都离开钟提，杀向祁山。哨报说魏兵已经在祁山建立了九个寨子。姜维不信，派几骑士去高处侦查，果然看到祁山的九寨形势如同长龙般，首尾相顾。姜维回头对左右说：“夏侯霸的话，果然没有错。这些寨子的形势绝妙，只有我师的诸葛丞相才能做到；现在看到邓艾所为，也不在我师之下。”于是他回到本寨，召集众将说：“魏人既然有准备，一定知道我来了。我料定邓艾必定在这里。你们可以虚张我的旗号，在这谷口下寨；每天派出百余骑士去侦查，每次出哨时换上不同的衣甲、旗号，轮流使用青、黄、赤、白、黑五种颜色的旗帜。我则带领大军偷偷从董亭出发，径直袭击南安。”于是命令鲍素驻军在祁山谷口。姜维率领大军，向南安进发。

邓艾得知蜀军从祁山出发，早早就和陈泰在营地里做好了准备。看到蜀军连续几天没有来挑战，一天中五次派出侦查马，或者跑十里、或者十五里就回来了。邓艾在高处观察，慌忙进帐篷对陈泰说：“姜维不在这里，肯定是去董亭袭击南安了。出营的侦查马就这几匹，换上盔甲的马都很疲惫，指挥官一定没有能力。陈将军可以带一支军队去攻击他们，那个寨子是可以攻破的。攻破寨子后，就可以引兵去袭击董亭，先断了姜维的后路。我打算先带一支军队去救南安，直接去武城山。若能先占领这个山头，姜维肯定会去上邽。上邽有一个山谷，叫段谷，地方狭小，山势险峻，正好可以埋伏。等他们来争夺武城山时，我就先在段谷埋伏两支军队，这样必能打败姜维。”陈泰说：“我在陇西守了二三十年，从未如此清楚地了解地形。你说的真是高明！你快去，我自己去攻打这里的寨子。”于是邓艾带领军队赶路，夜里加快速度，直接到了武城山；下营之后，蜀军还未到。于是让他的儿子邓忠和帐前的校尉师篡，各带五千兵，先去段谷埋伏，按这样去做。两人接受了这个计策就去了。邓艾下令收起旗帜，静静等待蜀军的到来。

这时姜维从董亭往南安走，来到武城山前，对夏侯霸说：“南安附近有一座山，叫武城山；如果先占领了这座山，就能掌握南安的局势。只怕邓艾心思多，必定会先防备。”就在他犹豫的时候，突然山上传来一声炮响，喊声震天，鼓角齐鸣，旌旗高竖，都是魏兵；中央风中飘起一面黄旗，写着邓艾的名字。蜀兵大惊。山上几处精兵涌下，势头不可阻挡，前军大败。姜维急忙率领中军前去救援，但魏兵已经退去。姜维直接来到武城山下挑战邓艾，山上的魏兵并没有下来。姜维指挥军士辱骂。直到晚上，想要退军时，山上的鼓角又响，魏兵还是没有下来。姜维想上山冲杀，但山上的炮石非常猛烈，无法攻进去。守到三更，想要回去，山上的鼓角又响，魏兵突然袭来。蜀兵大乱，相互践踏，退回旧寨。次日，姜维命令军士运送粮草和器械，来到武城山，整齐排列，想要建立寨栅，以便屯兵。夜里二更，邓艾命令五百人，各执火把，分成两路下山，放火烧车具。两军混战了一夜，营寨又没能建立成功。

姜维再次引兵退回，再和夏侯霸商议说：“南安还没攻下，不如先去上邽。上邽是南安的粮草储存地；如果占领了上邽，南安就会受到威胁。”于是留夏侯霸屯守武城山，姜维带着精兵猛将，直接去上邽。走了一整晚，快天亮时，看到山势狭峻，道路崎岖，于是问向导官：“这里叫什么名字？”回答说：“段谷。”姜维大惊说：“这个名字不好：段谷就是断谷。如果有人断了谷口，那我们该怎么办？”正犹豫不决时，前军来报：“山后尘土飞扬，必有埋伏的敌军。”姜维急忙下令退兵。师篡和邓忠两军杀出，姜维一边战斗一边撤退，前方喊声震天，邓艾带领兵马杀到：三路夹攻，蜀兵大败。幸好夏侯霸带兵赶到，魏兵才退去，救了姜维，想再往祁山走。夏侯霸说：“祁山的寨子已经被陈泰攻破，鲍素阵亡，全寨的人马都退回汉中了。”姜维不敢去董亭，急忙寻找山中的小路返回。后面邓艾紧紧追赶，姜维命令各军向前推进，自个儿断后。正行进之际，突然山中一支军队冲出，原来是魏将陈泰。魏兵一声喊起，将姜维困在中间。姜维的军队疲惫不堪，左冲右突，无法突围。荡寇将军张嶷听说姜维受困，带着几百骑兵冲入重围。姜维借此机会杀出重围。张嶷却被魏兵的乱箭射死。姜维成功脱围，再回汉中，因感念张嶷的忠勇，殁于王事，便表彰赠予他的子孙。于是，蜀中的将士很多阵亡，大家都把责任归咎于姜维。姜维按照武侯街亭的旧例，向上表自贬为后将军，负责调动大将的军事事务。

邓艾看到蜀国的军队都退了，就和陈泰一起设宴庆祝，还大大赏赐了三军。泰赞扬邓艾的功劳，司马昭派人送来诏书，提升邓艾的官职，给了他印绶；还封邓艾的儿子邓忠为亭侯。

当时魏主曹髦把正元三年改为甘露元年。司马昭自己担任天下的兵马大都督，常常让三千铁甲战士在前后护卫他；所有事务都不向朝廷报告，直接在相府处理：从此他心中常怀篡夺的念头。有一个心腹，姓贾，名充，字公闾，是以前建威将军贾逵的儿子，担任司马昭府里的长史。贾充对司马昭说：“现在主公掌握大权，四方的人心肯定不安；应该暗中打探情况，然后再谋划大事。”司马昭说：“我正想这样。你可以去东边走一趟。就说是慰问出征的军士，以此来探听消息。”贾充接受了命令，直接去了淮南，去见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，原本是琅琊南阳人，也是武侯的族弟；以前在魏国任职，但因为武侯在蜀国当相，所以没能重用；后来武侯去世，诸葛诞在魏国担任了重要职务，封为高平侯，统领两淮的军队。当天，贾充以慰问军队的名义，到了淮南见诸葛诞。诸葛诞设宴款待他。酒喝到一半，贾充就挑拨诸葛诞说：“最近洛阳的贤士们都说主上懦弱，不堪为君。司马大将军辅国三代，功德无量，可以禅位给他。请问你怎么看？”诸葛诞大怒说：“你是贾豫州的儿子，世代享受魏国的俸禄，怎么敢说这种乱七八糟的话！”贾充道：“我只是转达别人的话。”诸葛诞说：“朝廷有难，我一定要以死报答。”贾充听了默默无言，第二天辞别回去，见到司马昭详细说了这件事。司马昭非常生气说：“这小子怎么敢这样！”贾充说：“诸葛诞在淮南，深得人心，久必成为祸害，应该尽快除掉他。”

于是司马昭秘密发了一封密信给扬州刺史乐綝。同时派遣使者带着诏书征召诸葛诞担任司空。诸葛诞收到诏书，就知道是贾充告密了，于是抓住使者进行拷问。使者说：“这件事乐綝知道。”诸葛诞说：“他怎么会知道？”使者说：“司马将军已经派人到扬州送密信给乐綝了。”诸葛诞大怒，命令左右杀了这个使者，随后带着千名部下兵马，杀向扬州。快到南门时，城门已经关了，吊桥也抬起了。诸葛诞在城下叫门，城上的人一个也不回答。诸葛诞大怒说：“乐綝这个匹夫，怎么敢这样！”于是命令士兵攻城。手下十多名骁骑下马过河，飞身上城，杀散守军，大开城门，这样诸葛诞带着兵马进了城，趁风放火，直杀到乐綝的家。乐綝慌忙上楼躲避。诸葛诞提剑上楼，大喝道：“你父亲乐进，曾经受到魏国的恩惠！你不想着报恩，反而想要顺从司马昭吗！”乐綝还没来得及回答，就被诸葛诞杀了。同时，他上表控诉司马昭的罪行，派人向洛阳申报；并且大规模聚集两淮的屯田户口十多万，还有扬州新降的四万余人，积草屯粮，准备出兵；又命令长史吴纲，送诸葛靓到吴国作为质子求援，务必联合兵力讨伐司马昭。

此时东吴的丞相孙峻去世，他的从弟孙綝辅政。孙綝字子通，为人强暴，杀了大司马滕胤、将军吕据、王惇等，因此权力都归于孙綝。吴主孙亮虽然聪明，但也无能为力。于是吴纲将诸葛靓送到石头城，拜见孙綝。孙綝问他原因，吴纲说：“诸葛诞是蜀汉的诸葛武侯的族弟，曾经在魏国任职；现在看到司马昭欺君罔上，废主弄权，想要兴师讨伐，但力量不足，因此特意来投降。为了证明诚意，特别送自己的儿子诸葛靓作为质子。希望能请求发兵相助。”孙綝同意了他的请求，便派大将全怿、全端为主将，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，分成三队出发。吴纲回到寿春，告诉诸葛诞。诸葛诞非常高兴，于是准备出兵。

接着说，诸葛诞的表文送到洛阳，司马昭看到后非常生气，想亲自去讨伐他。贾充劝说道：“主公现在依靠父兄的基业，恩德还没有遍及四海，如今抛弃天子离开，假如将来出现变故，后悔就来不及了。不如请太后和天子一起出征，这样可以保证没有后顾之忧。”司马昭很高兴，觉得贾充说得对。于是就去向太后奏请：“诸葛诞谋反，我和文武百官商议妥当：请太后和天子亲自出征，以实现先帝的遗愿。”太后害怕，只好答应了。第二天，司马昭请魏主曹髦出发。曹髦说：“大将军统领全国的军队，随意调遣，何必我亲自去呢？”司马昭说：“不行。昔日武祖横扫四海，文帝、明帝都有包容宇宙的志向，吞并八荒的心思，凡是遇到强敌，必须亲自出战。陛下应该追随先君，清除旧的祸害。为什么要害怕呢？”曹髦畏惧权威，只好同意了。于是司马昭下诏，调动两都的兵力共二十六万，命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，保护车驾，浩浩荡荡地向淮南进发。

东吴的先锋朱异，带兵迎敌。两军对峙，魏军的王基出马，朱异迎上去。战斗不到三回合，朱异就败跑了；唐咨出马，战斗不到三回合，也大败而逃。王基指挥军队追击，吴军大败，退了五十里扎营，报告回到寿春城中。诸葛诞自带本部精锐士兵，与文钦和两个儿子文鸯、文虎会合，雄兵数万，来对抗司马昭。正是：

方见吴兵锐气堕。又看魏将劲兵来。

不知胜负如何，且看下文分解。

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